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Accompagnement personnalisé

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Mise en oeuvre

Veiller sur la pérennité de votre patrimoine

1. Rencontre

Nous plaçons l’humain au cœur de notre démarche, Aussi, lors de notre premier échange, nous évoquerons votre histoire, vos projets, vos aspirations … Ce premier rendez-vous sera suivi d’un compte-rendu.

2. Lettre de mission

Sur la base de nos échanges, nous élaborons et vous soumettons une lettre de mission. Celle-ci détaille le cahier des charges répondant à vos exigences et notre rémunération.

3. Établissement de la stratégie

Construite avec vous, elle fera l’objet d’un rapport écrit.

Nos propositions sont établies en toute indépendance et transparence.

4. Mise en œuvre et suivi

Nous vous accompagnons à chaque étape de la stratégie retenue.

Nous évaluons dans le temps la pertinence des solutions retenues et vous proposons les adaptations nécessaires.